2021年前三季度煤炭经济运行情况

中国煤炭工业协会 综合 2021-10-26 15:10:07
   

前三季度,在宏观经济持续稳定恢复、季节性煤炭需求旺盛、水电出力不佳等多重因素影响下,我国煤炭消费保持较快增长态势。煤炭行业在确保安全的前提下,全力以赴做好煤炭增产保供稳价工作,煤炭优质产能稳步释放,煤炭生产情况逐步改善,煤炭进口降幅持续收窄。总体上,煤炭市场供需偏紧,价格高位波动。


一、前三季度煤炭市场运行特征


(一)煤炭产量稳中有增。前三季度,有关各方扎实推进煤炭增产保供工作。重点煤炭企业在确保安全的前提下,全力以赴挖潜增产;有关部门加快推进煤矿手续办理和产能核增,部分具备增产潜力的优质煤炭产能陆续释放。尤其7月份以来,内蒙古涉及产能约1.4亿吨/年的露天煤矿取得接续用地批复,开始陆续复产;内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆等5省区对涉及产能4350万吨/年的处于停产状态的联合试运转到期煤矿,同意联合试运转时间再延长1年,在确保安全的前提下增产增供。此外,有关部门全力推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖,组织协调煤源补签中长期合同,确保发电供热用煤需要,坚守民生用煤底线。随着主产区煤矿产能加快释放,煤炭增产增供政策效果逐渐显现,全国煤炭生产情况逐步改善。据国家统计局数据,1-9月份全国规模以上企业累计原煤产量29.3亿吨,同比增长3.7%;其中9月份全国规模以上企业原煤产量3.3亿吨,同比下降0.9%。


(二)煤炭进口降幅持续收窄。今年以来,为满足国内市场用煤需求,我国从印尼、俄罗斯、美国等国煤炭进口量增势强劲,全国煤炭进口量同比小幅下降、降幅持续收窄。据海关数据,1-9月份全国累计进口煤炭2.3亿吨,同比减少903万吨、下降3.6%,降幅比1-8月份收窄6.7个百分点;其中9月份全国进口煤炭3288万吨,环比增长17.2%、同比增长76.1%。


(三)煤炭消费旺盛,增速逐步回落。前三季度,我国宏观经济持续稳定恢复,全社会用电量累计同比增长12.9%,电力需求快速增长,加上水电出力不佳,前9个月火电发电量同比增长11.9%,电煤需求快速增长,是拉动煤炭消费增长的主力。在碳减排、“能耗双控”以及限制“两高”项目盲目发展等措施影响下,钢铁、建材、化工行业生产强度逐步下降,生铁、焦炭、水泥等相关产品产量增速回落,钢铁、建材行业煤炭消费量相应回落。总体上,前三季度我国煤炭消费量同比快速增长,增速逐步回落。


(四)全社会煤炭库存量偏低。今年以来,我国煤炭市场供需总体偏紧,各环节煤炭库存量偏低。9月末,全国煤炭企业存煤4800万吨,环比下降2.3%、同比下降25.0%;全国火电厂存煤约0.8亿吨,环比下降18.4%、同比下降44.5%,存煤可用约13天;全国主要港口存煤5234万吨,环比增长0.2%、同比下降18.4%。其中,环渤海主要港口存煤1761万吨,环比增长3.4%、同比下降10.5%。


(五)煤炭市场价格高位运行。


动力煤长协价格波动上行。10月份秦皇岛港5500大卡下水动力煤中长期合同价格754元/吨,同比上涨207元/吨、涨幅37.8%。1-10月份动力煤中长期合同价格均值630元/吨,同比上涨90元/吨、涨幅16.6%。


动力煤市场价格大幅上涨。9月30日,山西大同5500大卡动力煤坑口价1400元/吨,比8月末上涨490元/吨、涨幅53.8%,同比上涨990元/吨、涨幅241.5%。


炼焦煤长协价格总体平稳。9月份,山西吕梁部分十二级主焦煤合同价格1590元/吨,与8月份持平,同比上涨210元/吨、涨幅15.2%。


炼焦煤市场价格明显上涨。9月28日,CCTD山西焦肥精煤综合价格4055元/吨,比8月末上涨685元/吨、涨幅20.3%,同比上涨2825元/吨、涨幅230%。


国际煤价大幅上涨。今年以来,世界主要经济体宏观经济逐渐复苏,国际能源和煤炭需求旺盛,而市场供应偏紧,国际煤炭价格大幅上涨。9月份印尼动力煤出口指导价150.03美元/吨,比8月上涨14.5%,同比上涨203.6%;9月24日,澳大利亚峰景矿硬焦煤中国到岸价436.00美元/吨,比8月末上涨60.6%,同比上涨203.8%。


(六)行业固定资产投资平稳增长。今年以来,煤炭行业固定资产投资增速持续回落。1-8月份,煤炭开采和洗选业固定资产投资额累计同比增长4.4%,增速比1-7月回落4.4个百分点,其中民间投资同比增长1.7%。


(七)行业效益逐渐恢复。1-8月份,全国规模以上煤炭企业营业收入17857.5亿元,同比增长39.3%;利润总额3290.3亿元,同比增长145.3%。8月末规模以上煤炭企业应收账款3859.2亿元,同比增长34.0%。


二、今冬明春煤炭供需形势预判


(一)煤炭供应将保持增长。煤炭增产增供将加快推进。10月1-13日,重点煤炭企业日均煤炭产量693万吨,环比9月日均增长4.5%,重点企业煤炭产销势头良好,煤炭增产保供效果逐步显现。后期,煤炭企业将加快推进煤炭增产保供工作,全力增加煤炭供应量。相关部门将共同推动具备增产潜力的煤矿尽快释放先进产能,促进煤矿依法依规稳产达产。在有关各方的共同努力下,预计我国煤炭产量将保持增长。有关各方将继续增加煤炭进口,满足国内重点用户和民生用煤需求,全国煤炭累计进口量增幅有望由负转正。


(二)煤炭需求将比较旺盛。随着企业生产经营活动继续恢复,我国宏观经济有望保持稳定恢复态势。各地区各部门将加强跨周期调节,努力保持经济运行在合理区间,推动经济稳中向好,预计我国能源需求和发用电量将保持较快增长,这将对煤炭需求形成支撑。


(三)煤炭供需将总体偏紧


综合来看,预计今冬明春期间,煤炭需求尤其是发电供热用煤需求将比较旺盛,煤炭供应有望保持增长,煤炭供需将总体偏紧,煤炭价格或将在高位波动运行。


三、有关建议


(一)加强团结协作,促进行业高质量发展。建议充分发挥协会的桥梁纽带作用,健全行业内部沟通协调机制,加强沟通交流和团结协作,加强行业自律,强化行业协同,发挥大型企业的表率作用,共同维护相对稳定的发展局面,营造良好的市场氛围,维护煤炭行业整体利益,促进煤炭行业高质量发展。


(二)全力以赴做好煤炭增产保供稳价工作。建议企业坚守依法合规底线,在确保安全的前提下,全力以赴做好煤炭增产保供稳价工作,科学安排生产计划,有效释放先进产能,努力增加煤炭供应量,提高煤炭供应保障能力。主动承担煤炭保供稳价社会责任,发挥好煤炭中长期合同的“稳定器”和“压舱石”作用,维护市场正常秩序,全力推进发电供热用煤长协合同全覆盖有关工作,坚守民生用煤底线,确保人民群众温暖过冬。


(三)坚持和完善中长期合同制度,强化合同履约兑现。建议坚持和完善煤炭中长期合同制度,发挥煤炭中长期合同“基础价+浮动价”的定价机制,防止煤炭价格大起大落,不断夯实产运需三方之间长期稳定的战略合作关系。严格落实煤炭中长期合同各项要求,增强合同履约意识,自觉规范合同履约行为,强化中长期合同履约兑现,确保四季度发电供热用煤长协合同兑现率达到100%。


(四)加强煤炭市场监测预警。建议完善煤炭市场监测、预警机制,加强市场动态监测和分析研判,制定煤炭保供应急预案。深入研究“双碳”目标下煤炭行业发展趋势和企业发展路径,理性看待煤炭市场供需变化,加强会商沟通和协调联动,促进煤炭市场平稳运行。


(编辑:张艳  审校:寇建仁)
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