煤炭产业集中度仍有提升空间

中国能源报 综合 2020-09-16 13:52:44
     

日前,潞安环能发布公告称,公司控股股东潞安集团拟将包括潞安环能约61.81%股份在内的多项资产,无偿划入新组建的潞安化工集团。潞安化工集团于今年8月7日设立,由山西国资运营公司全资持股。多方消息显示,以潞安化工集团为平台,山西潞安、晋煤、阳煤三大集团的化工业务将实现专业化重组,产业集中度进一步提升,有望打造一个年收入超千亿元的化工巨头。


事实上,“集约化”已成近年煤炭产业发展的关键词之一。继国家能源集团重组成立后,地方层面山西焦煤与山煤集团、山东能源与兖矿集团等整合持续推进,随着头部企业数量减少、规模增大,产业集中度得到有效提升。但同时,业内人士普遍认为,我国煤炭产业集中度偏低的状况未根本扭转,煤企整合壮大之路仍待加速。


目前仍属于典型的竞争型产业


产业集中度越高,一个行业的大型企业份额越高、规模越大,产业竞争力也就越强。按照国际通用分类法,前四名企业的集中度若低于30%,该行业为“竞争型”,存在规模化受限、过度竞争等制约。


中央财经大学煤炭上市公司研究中心主任邢雷告诉记者,2019年,我国煤炭开采和洗选业企业共计4239家。其中,前四家企业的煤炭产量占全国总产量的28.1%,产量前八的企业占比为40.5%,说明其仍是典型的竞争型产业。


中国工程院院士康红普也称,我国煤炭产业市场结构不平衡的问题长期存在。“煤炭是我国化石能源市场化程度最高的领域,但前八家大型企业的原煤产量只占全国的40.5%。相比之下,俄罗斯、印度等其他主要产煤国,产业集中度已达到55%-65%。”


记者进一步了解到,在政策引导、多轮整合等推动下,我国煤炭产业集中度历经较长时间才得以逐步提升。“过去,煤炭产量前四名企业的比重一度只有个位数,到上世纪末、‘十一五’末才分别达到10%、20%左右,但目前仍未能提升到30%的水平。”国家能源集团技术经济研究院专家吴璘表示,除头部企业市场占有率低,我国煤企数量与煤矿主体仍然偏多。截至去年底,全国仍有数千家煤企、5268处煤矿,远高于其他主要产煤国。尽管产业集中度不断提高,中部、尾部企业“多而散”的特征仍可能带来激烈的市场竞争。


“随着产业集中度提升,大型煤企对市场的影响力、产业对下游的议价能力有所增强,市场竞争秩序可明显改善。最为突出的表现是,2017-2019年,我国煤炭市场出现少有的三年平稳期,对于上下游都是有利的。”吴璘坦言,但目前,我国煤炭产业集中度并未达到理想状态。


跨区域、跨级别整合难度较大


基于规模效益特征,煤企整合对于提高产业投资能力、推动技术进步、安全绿色开采均有明显的促进作用。为此,近年的实践案例越来越多。在此过程中,还有哪些制约因素?


吴璘认为,影响我国煤炭产业集中度一步提升的因素,已由“量”的制约更多转向“质”的变化。过去一段时间,庞大的小煤矿数量和煤企数量是摆在煤炭产业面前的一道鸿沟,经过产业结构优化调整,上述因素正在弱化。


“目前主要的影响因素,一是产业准入标准和退出机制不尽完善;二是地方保护主义增加煤企跨区域兼并重组难度;三是产业经济周期带来企业效益大幅波动,顺境煤企惜售,逆境兼并吃力;四是作为煤炭产业绝对主力的国企,重组工作中管理岗位整合、职级体系对接等方面障碍较多,自主重组积极性不高;五是煤炭企业普遍职工多、负债高,市场化重组意愿不强。”吴璘称。


在邢雷看来,区域整合的效果相对明显,不少地区目前仅剩1家大型煤炭集团,实力也随之增强,但从全国层面来看差距尚存。“我国煤炭资源及需求相对分散,不同地区的资源禀赋、煤种需求、区域特征等条件各有不同,近年跨省、跨区域的整合案例几乎为零。假设山西与贵州的煤企合并,看似体量大了,但距离较远等因素,导致管理成本反而大幅增加。集中发展到底利大还是弊大?”


即便是同一区域,整合也有限制。邢雷举例,同在鄂尔多斯煤田,从资源条件来看具备整合的基础,对资源开发利用、环境保护等也有好处,但各家企业分属不同地区、不同所有者,操作起来并非易事。“首先涉及资产管理体制的问题。例如,山西、内蒙古的煤企分别属于当地国资委管理,合并之后到底归谁?如果各为央企、地方国企,跨级别合并难度更大。”


产业集中的量、质均需提升


减少过多的市场参与主体、进一步提高产业集中度是方向所在。《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见(征求意见稿)》也提出,到“十四五”末,组建10家亿吨级煤炭企业等目标。重点任务之一,就是“通过兼并重组组建大型企业集团,提高产业集中度,促进发展方式由数量、速度型向质量、效益型转变”。


对此,产业集中度达到什么样的水平才合适?吴璘认为,综合考虑资源配置效率和社会福利效率最大化要求,以及主要产煤国煤炭产业集中度、我国煤炭主要下游产业集中度等情况,建议产量前八位企业的煤炭产量占比达到50%,或将产量前四家企业的比重提至40%左右。


作为提升产业集中度的主要途径,煤企整合将在下一阶段持续加速。“整合不仅仅是规模相加、业务合并,发展也不是简单‘修修补补’。而要瞄准新的方向,推动关键核心技术攻关、管理模式变革,及组织结构、经营业态、商业模式等一系列更新。”中国能源研究会高级研究员牛克洪提出,新平台应由单纯的规模扩张型转为专业化的高质量发展型,避免为了整合而整合。


吴璘认为,前期,煤企整合少有打破所有制、地区及产业等界限。下一阶段,可考虑引导企业进行跨所有制、跨区域、跨产业的融合发展。例如,加强区域内外煤企联合,推动区域性乃至跨区域的大集团组建;鼓励煤企实施煤、电、路、港、化等关联产业联营或一体化发展,促进产业链取长补短。


同时,也要避免整合之后出现“大而不强”等问题。“产业集中度仅是代表头部企业产品或市场规模占比的一个结构比率指标,很难真正从质上表征产业发展水平。因此,既要通过强强联合、以大并小的方式壮大头部企业,也要继续通过淘汰弱小和落后,进一步提高产业发展质量,保证煤炭产业集中度在量和质上均得到提升。”吴璘称。


(编辑:张艳  审校:寇建仁)
如有任何疑问,请联系我们news@fwenergy.com或致电0351-4728541。

特别推荐

1 每日煤市要闻回顾(2020/9/25) 2020-09-25

动力煤市场在僵持中等待进口煤政策走向 随着煤价的持续走高,下游接受度越来越低,恰逢传出“发改委即将放松进口煤管控”的消息,于是下游用户纷纷暂停采购,等待相关政策的进一步确定及落地。 目前来看,进口煤额度放松传闻愈演愈烈的原因不外乎以下几点: 首先就是港... CCI日评:港口成交偏弱 煤价稳中偏强 沿海动力煤:港口成交偏弱 煤价稳中偏强 近日港口市

2 终端普遍“恐高” 沿海煤炭运价持续走低 2020-09-25

本周,沿海煤炭运价延续上周的降势。截至9月24日沿海煤炭运价指数为699,较前一期下跌30点,跌幅4.12%;较上周同期下跌73点,跌幅9.46%;较去年同期下跌127点,跌幅15.38%。 在港口煤价红色区间上沿,产地发运倒挂的情况下,贸易商发运到港积极性有所降低,北方港口库存持续下降,终端用户接货意愿也持续走弱,市场商谈氛围降温,实际成交不

3 秦港煤炭库存已在500万吨附近徘徊一月有余 2020-09-25

中国煤炭资源网数据显示,本周(9月19日-9月25日)秦皇岛港煤炭库存依旧在500万吨上涨波动,这一情况已持续一月有余。截至9月25日,秦港存煤量为503.5万吨,较上周同期增加1万吨,较上月同期增加0.5万吨,较去年同期减少102万吨。 从调度数据上来看,本周秦港铁路日均调入量为49.54万吨,较上周增加1.2万吨;日均吞吐量为49.4万吨,

4 动力煤市场在僵持中等待进口煤政策走向 2020-09-25

随着煤价的持续走高,下游接受度越来越低,恰逢传出“发改委即将放松进口煤管控”的消息,于是下游用户纷纷暂停采购,等待相关政策的进一步确定及落地。 目前来看,进口煤额度放松传闻愈演愈烈的原因不外乎以下几点: 首先就是港口动力煤价格逐步想向红色区间逼近。截至9月24日,CCI5500价格涨至594元/吨,9月份累计上涨42元/吨,而且在连续两天持稳后,

5 8月进口动力煤817万吨 同比下降42.79% 2020-09-25

海关总署公布的最新数据显示,2020年8月份,中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)817万吨,同比减少611万吨,下降42.79%;环比减少239万吨,下降22.63%。 2020年8月份进口额达42593.9万美元,同比下降54.66%,环比下降26.14%。由此可知,进口单价为52.13美元/吨,环比下跌2.47美元/吨,同比下跌13.65美元/吨。

6 8月进口炼焦煤下降20.9% 无烟煤增长53.6% 2020-09-25

海关总署公布的最新数据显示,2020年8月份,中国进口炼焦煤717万吨,同比下降20.9%,环比减少20万吨,下降2.71%。 2020年8月份进口额达74994万美元,同比下降40.2%。由此可知,进口单价为117.52美元/吨,环比上涨3.19美元/吨,同比下跌20.7美元/吨。 2020年1-8月份累计进口炼焦煤

7 一周钢铁业要闻回顾(9.21-9.25) 2020-09-25

【国际】 8月全球粗钢产量同比微增0.6% 9月24日,世界钢铁协会(World Steel Association)发布数据显示,8月份,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.562亿吨,同比微增0.6%。 目前,世界各国新冠肺炎疫情形势仍严峻。世界钢铁协会表示,部分国家8月份粗钢产量数据为预估值,下月更新

8 国内煤市要闻回顾(9.21-9.25) 2020-09-25

榆林部分动力煤9月已累计上涨45元/吨 后市如何? 进入9月以来,产地煤价持续偏强运行,其中以陕西地区为甚,中国煤炭资源网价格数据显示,陕西榆林地区动力煤9月份以来累计上涨最高达45元/吨。 本周涨幅更是进一步扩大,不过目前来看,涨势有所放缓。 1-8月榆林原煤产量32699.11万吨 榆林统计

9 国际煤市要闻回顾(9.21-9.25) 2020-09-25

进口动力煤价居高不下 因进口动力煤价格居高不下,部分抑制了国内电企的采购需求,导致观望情绪加重,成交放缓。 海运动力煤报还盘价差拉大导致部分交易谈判未能完成。中国煤炭资源网从贸易商处获悉,部分电厂选择在中国进口政策更加明朗之后再增加进口。 市场普遍认为,中国并不会完全取消2020年的平控目标,这意味着预定的煤炭仍有可能面

10 泰国8月动力煤进口量增至4个月高位 2020-09-25

泰国海关最新数据显示,8月份,泰国共进口动力煤(包括烟煤和次烟煤)228.47万吨,同比增加4.15%,环比增加36.61%,进口量为4月份以来高位。 8月份,泰国进口烟煤61.97万吨,同比减少33.43%,环比增加0.94%。当月,泰国从澳大利亚进口烟煤最多,为29.35万吨,较上年同期的43.8万吨减少32.99%;从印尼进口烟煤量位居第

综合排行

1 川煤集团、重庆能源集团签订战略合作协议 2020-09-21

川煤集团消息,2020年9月18日,川煤集团、重庆能源集团在重庆市举行共同融入成渝双城经济圈发展战略合作研讨会暨签约仪式。 会上,双方达成一致意见,共同签署了《四川煤炭集团、重庆能源集团共同融入成渝双城经济圈发展战略合作协议》,以共建共享、互利共赢、协作协同、优势互补为目标,整合汇集资源,共同打造基于战略、用户、市场、价格等协同协作的煤炭销售共同体。

2 部分产地生产受限供应偏紧 港口市场“恐高症”已现 2020-09-21

受安全、环保检查等因素影响,晋陕蒙地区部分煤矿及洗煤厂生产受限,加之鄂尔多斯煤管票继续严格按照核定产能发放,煤炭供应偏紧现象未得到好转,产地动力煤价继续上涨。 有消息称,近期榆阳区区委,区政府严厉整治洗选煤厂。9月17日中午12点,榆阳区所有洗选煤厂煤检票被收回,目前所有洗选煤厂停止进煤,供票时间待定。榆阳区一煤厂负责人称,这次整治力度非常大,据悉,此次检查分三个小组,分

3 进口煤放松迹象初显端倪? 2020-09-21

近期港口动力煤价连续十一日上涨,年内二度逼近600元/吨大关,目前港口动力煤价格已经超过去年同期水平,但同时需要密切关注进口煤政策的变化。 从5月开始我国开始对进口煤实行管制,5-8月进口量分别同比下降19.7%、6.7%、20.6%以及37.3%,对进口煤的限制也导致进口煤价格持续下滑,价格优势逐步凸显,前8月的累计进口量已经与去年同期基本持平,后期煤价持续快速上涨则有

4 蒙煤对华煤炭出口量有望进一步提高 2020-09-21

近年中蒙经贸合作日益密切。去年双方贸易的"大头"为矿产品,其中2019年蒙古国煤炭出口量为3647万吨,其中绝大部分煤炭出口至中国。有声音指出,蒙古凭借其价格优势和地理优势不断扩大对华煤炭出口,大有超过当前中国最大的供应国澳大利亚之势。 蒙古国海关总署的数据显示,1-8月份,蒙古煤炭出口量为1517.48万吨。在此期间,蒙古对华煤炭出口量为1455.26万吨。中国煤炭资源

5 8月原煤生产有所好转 晋陕蒙前8月累计产量17.4亿吨 2020-09-21

国家统计局近日公布数据显示,2020年8月份,全国原煤产量32581万吨,同比下降0.1%,降幅较上月收窄3.6个百分点;环比增长2.48%。8月份日均产量1051万吨,环比7月份增加25万吨。 2020年1-8月份,全国累计原煤产量24.5亿吨,同比下降0.1%,与前7月持平。 2020年8月份,原煤产量1000万吨以上的省份有5个,合计生产原

6 新疆煤矿项目密集获批 2020年产量将达2.5亿吨 2020-09-21

今年以来国家统计局共核准批复了10个煤矿项目,均位于西部地区,合计产能1520万吨/年;其中新疆就有8个,合计产能990万吨。此外,新疆还有两个煤矿项目产能规模核增,由200万吨/年增至300万吨/年。 事实上,2018年以来,发改委和能源局所批复的煤矿项目中,新疆占比明显较重;63个新批复项目中,新疆占到了22个,占比达到34.9%,合计产能7150万吨。

7 焦化厂补库积极 澳洲焦煤需求良好 2020-09-22

近期中国国内炼焦煤价格保持区间波动,不过,受下游采购影响,主产地有炼焦煤价格出现零星涨幅。 临汾当地生产商称,上周高硫主焦煤价格上涨10-40元/吨,而低硫主焦煤价格自本月初上涨20元/吨以来一直持平。矿方表示,最近高硫煤大多都被运往山东,河北和东北地区,出货顺畅促使煤矿提高了价格。 山西退出落后焦炭产能政策对临汾的焦炭生产产生了一定影响。消息人

8 贸易商采购增加 中国进口动力煤市场或进一步上涨 2020-09-22

经历一段时间低迷期后,中国海运进口动力煤采购开始活跃,短期内或将继续支撑动力煤进口市场走高。 上周,中国进口市场上澳大利亚煤强劲复苏,11月和12月船期的高灰动力煤询盘明显增加。与此同时,澳大利亚5500大卡煤与中国国内同品质煤之间的价差不断拉大,在中国南方港到岸价价差接近260元/吨。 “由于国内煤价居高不下,更多终端用户正在考虑采购进口煤。”

9 安检影响陕北煤价大幅上涨 港口动煤逼近红色区间 2020-09-22

受安全、环保检查因素影响,晋陕蒙地区部分煤矿及洗煤厂生产受限。其中,陕北受安全检查影响,部分煤矿暂停销售,货源偏紧,价格大幅上涨。 中国煤炭资源网数据显示,截止9月21日,陕西榆林6200大卡煤报445元,吨煤价格较上期大幅上涨12元,9月以来累计涨幅高达35元;陕西榆林5800大卡煤报420元,较上期价格大幅上涨7元,9月以来累涨30元。 据了

10 国内动力煤采购增加 支撑澳煤价继续走强 2020-09-21

近日,由于来自中国国内买家的采购增加,带动澳大利亚动力煤报价继续走强。 贸易商称,9月18日,11月和12月船期的澳大利亚5500大卡的动力煤离岸报价在41-42美元/吨,较前一日上涨1-2美元/吨;10月下旬船期的同品质动力煤离岸报价为41美元/吨。 该贸易商表示,之前有以离岸价40美元/吨成交了一批11月船期的煤,而上周也有部分成交价在39美