中俄东线如何影响中国天然气市场?

中国石油报 综合 2019-08-15 10:44:29
     

7月底,中俄东线天然气管道中方境内段与俄罗斯“西伯利亚力量”管道成功连接。作为中国天然气进口战略通道之一,中俄东线目标市场为中国东北、环渤海、长三角地区,包括黑龙江、吉林、辽宁、河北、北京、天津、山东、江苏、上海、浙江10个省市。管道建成后将对目标市场有何影响?项目折射出俄罗斯怎样的大国战略?下面具体分析。


东北地区:大幅提升供应能力 推动气化进程


中俄东线投产后将首先供应东北地区,当输气量达到380亿立方米/年时,预计其中供应东北地区的气量为135亿~150亿立方米/年,与2018年市场消费总量基本相当,将大幅提升东北地区资源供应能力,中俄东线天然气成为东北地区的主供气源。现有“以区域内油气田为主,进口LNG和长输管道为辅”的资源供应方式,将会转变为“以进口管道气为主,区域内油气田和进口LNG为辅”的方式。


中俄东线将推动东北地区气化进程,改变供气格局。2018年东北地区天然气市场消费量为146亿立方米,占一次能源消费总量的4.7%,远低于全国8%的平均水平,天然气气化程度较低。考虑生态环境成本,天然气替代煤炭的终端用户可承受价格为2.02元/立方米。在此基础上,除去城市配气费和支线管输费,天然气替代煤炭的省门站可承受价格为1.5元/立方米以下,若考虑混合销售,气源供应到东北地区省门站的成本应该在1.6元/立方米左右。中俄东线天然气对推动东北地区天然气气化具有较强的价格竞争力。


东北地区天然气资源供应较为单一,主要依靠大庆油田、吉林油田、大连LNG接收站和陕京系统的秦沈线。中俄东线投产以后秦沈线、沈哈线管道输送陕京线系统的资源将从东北地区逐步退出,增加中俄东线天然气资源的输送,资源流向将从“由南向北”变为“由北向南”。区域内油气田仍主要在周边地区销售天然气,进口LNG将作为重要的资源补充和调峰气源。东北地区整体供气格局将呈现“北气南下、就近供应、海气登陆”的特点。


环渤海地区:增加资源供应通道 拉低供气成本


环渤海地区天然气资源供应以长输管道为主,进口LNG为辅,包括陕京线、榆济线,唐山LNG接收站、天津浮式LNG接收站、天津LNG接收站、青岛LNG接收站,大唐煤制气、区域内油气田等,气源多元化供应格局明显。2018年,长输管道气供应占比60.3%,进口LNG供应占比31.5%。


目前,环渤海地区的天然气资源供应来自东、西两个方向,西向来气由陕京线系统和榆济线组成,东向来气由进口LNG和海上气组成。中俄东线投产以后,秦沈线流向将改变为由北向南,北部将增加中俄东线供应通道,从而提升环渤海地区资源保障能力。


供应环渤海地区的国产常规气,除区域内油气田外,主要来自陕京线和榆济线输气管道。现有供应环渤海地区的进口LNG来自唐山LNG接收站、天津LNG接收站、天津浮式LNG接收站、青岛LNG接收站,这些进口资源属于早期资源合同,与国际油价挂钩比例较高。根据进口LNG历史数据,在布伦特油价为60美元/桶时,进口LNG到岸价格为1.8元/立方米左右,考虑税费、汽化、管输等费用,供应成本为2.2~2.3元/立方米。规划的进口LNG项目考虑到目前国际天然气市场整体宽松,合同价格相对前期有所降低,预计在布伦特油价为60美元/桶时,供应成本在2.1元/立方米左右。环渤海地区除国产气外,中俄东线天然气相比其他进口天然气具有较强的价格竞争力。


预计2025年,环渤海地区除区域油气田外的资源供应量为1040亿立方米,根据各资源供应量和供应成本测算,中俄东线可以拉低该地区进口天然气资源供应成本约0.1元/立方米。


需要注意的是,环渤海地区天然气市场峰谷差较大,一方面可提升冬季供应保障能力,另一方面在夏季将出现资源富余现象。以中俄东线供应环渤海地区130亿立方米/年为例,以2018年环渤海地区月度不均匀系数为基础,通过与环渤海地区同规模的市场需求进行对比,中俄东线在环渤海地区日均供气量为3560万立方米,在消费淡季的低月将会富余1200万立方米/日。在东北及长三角地区也会面临同样的问题。


长三角地区:增加气源竞争 形成四方供气格局


长三角地区天然气资源主要依赖外省输送和进口,市场较为成熟,对外依存度高达97%。供应气源主要包括西气东输、川气东送,如东LNG接收站、上海LNG接收站、宁波LNG接收站,资源供应多元化态势明显。2018年,长输管道气供应占比为53.7%,进口LNG供应占比为42.7%。


中国天然气价格将逐步走向市场化,门站价格限制终将被取消,销售价格由供需双方协商确定,供应成本成为气源主要竞争力。长三角地区属于中国天然气高端市场,各气源向该地区供应的积极性较高,未来新增气源除中俄东线外还有滨海LNG接收站、赣榆LNG接收站、温州LNG接收站、如东阳光岛LNG接收站、青宁线、新粤浙赣闵浙支干线。其中,青宁线气源主要来自青岛LNG接收站,新粤浙气源主要来自于新疆的煤制气和川渝地区的页岩气、常规气,上述气源均属于高价气。当布伦特油价为60美元/桶时,供应长三角地区的天然气成本在2.2元/立方米左右。中俄东线供应到该地区的价格并不具备明显竞争力,将会增加长三角地区的市场竞争。


中俄东线投产以后,长三角地区将会形成东、西、南、北四方供气格局,西部供应主要来自西气东输一线和川气东送,东部供应主要来自各进口LNG接收站和海上气,南部供应主要来自西气东输二线、新粤浙赣闵浙支干线,北部供应来自中俄东线和青宁线。原有冀宁线管道为联络线,连接陕京线和西气东输管道,目前冀宁线在江苏省主要输送如东LNG接收站的气源,资源流向为由南向北。中俄东线投产后将会增加北方来气。


总之,中俄东线投产以后将大幅提高东北、环渤海、长三角地区的资源供应能力,对目标市场的气化进程起到积极的推动作用。同时,将对环渤海、长三角地区进口LNG形成冲击,增加了地区气源竞争程度。中俄东线全年平稳的供应特点,一方面可为目标市场采暖季增加供应保障,另一方面将会在夏季出现资源富余。


未来,中国天然气价格将逐步实现市场化,天然气交易价格将由供需双方协商确定,在资源供应宽松和多元化的格局下将会迫使高价气退出市场。建议各地布局的LNG接收站项目要侧重对海外LNG采购成本控制,对比目标市场竞争气源的供应成本和目标市场用户的价格承受能力;提前做好夏季目标市场富余资源的流向处理方案,实现主干管道与地下储气库联通;各级政府应持续推动基础设施互联互通和独立运营,确保天然气价格真正实现市场化。(作者为北京世创能源咨询有限公司技术研发室总监)


数据来源:北京世创能源咨询公司


2018年东北地区天然气资源构成


2018年环渤海地区天然气资源构成


2018年长三角地区天然气资源构成


(编辑:张素英  审校:张艳)
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