俄罗斯如何应对全球天然气市场竞争

中国电力新闻网 国际 2019-08-12 10:44:48
     

随着液化天然气贸易的发展,全球天然气市场的竞争逐渐加剧。作为世界上最大的天然气供应国,俄罗斯天然气出口方式严重依赖管道,液化天然气贸易的蓬勃发展加大了俄罗斯发展液化天然气产业的紧迫感。


为了保持现有市场地位,俄罗斯必须通过调整天然气定价机制、发展出口基础设施、开拓新的国际市场等措施,以应对市场竞争带来的挑战。


全球天然气市场前景


如今,全球天然气需求正在快速增长,这主要得益于天然气相比煤炭等其他化石燃料对环境的影响更加友好。根据国际能源署(IEA)2040年能源展望的基准预测情景(IEA展望中主要有三种预测情景:当前政策情景,即各国能源政策保持现状不变;新政策情景,即各国已制定的政策、承诺和计划基本得到贯彻;可持续发展情景,即实现《巴黎协定》气候目标所需要达到的情景。其中,新政策情景为IEA展望中的基准预测情景———译者注),展望期内,天然气将成为世界上增长最快的化石燃料,年消费增长率约为1.6%。亚太地区将成为天然气消费增长的引擎。到2040年,全球天然气消费量将在2017年基础上增加44%,亚太地区将占到需求增量的49%。目前,欧盟是世界上最大的天然气进口地区,2017年占进口需求总量的73%。在IEA不同的预测情景下,2040年欧洲地区天然气消费量将在2017年基础上最多可增加98亿立方米,最少可降低163亿立方米。其中,在IEA的新政策情景和当前政策情景下,由于欧洲地区天然气产量大幅下降,其进口需求将增加670亿~1820亿立方米,这就为其他地区天然气供应商填补市场空缺提供了大量机会。


俄罗斯能源部认为,随着全球在气候和生态压力下对清洁能源需求日益增长,俄罗斯极有可能在全球天然气市场增加占比,尤其是在全球液化天然气市场增加占比。到2035年,俄罗斯在全球市场的液化天然气供应量将增至1亿~1.2亿吨,是其2018年供应量的5~6倍。


俄罗斯天然气的欧洲市场


欧洲是俄罗斯天然气的主要出口市场。2018年欧盟进口的天然气中,来自俄罗斯的天然气占比超过44%,其中俄罗斯管道天然气占欧盟进口总量的43%,另外,俄罗斯亚马尔地区的液化天然气也开始向欧洲供应。来自国际液化天然气进口国联盟组织(GIIGNL)的数据显示,2018年俄罗斯向欧洲市场供应液化天然气440万吨,同年美国对欧洲市场的液化天然气供应量为240万吨。


作为液化天然气主要的消费地区,亚太地区和欧洲地区都有意于发展天然气供输基础设施。如果说亚洲扩建液化天然气接收终端主要是为了满足日益增长的消费需求,那么欧盟则更多地是为了通过供应商之间的竞争来确保自身的能源安全,但同时,为确保一些项目的赢利能力还需要提供额外的支持。来自欧盟天然气运输系统运营商(ENTSOG)的数据显示,目前欧盟国家天然气进口能力约为每年7120亿立方米,其中再气化终端的总处理能力,根据GIIGNL的数据,超过1.56亿吨(约2150亿立方米气态天然气)。2018年欧盟天然气进口设施的平均使用率略高于50%,而其中液化天然气进口设施平均使用率仅为26%,在天然气消费高峰期主要的进口天然气输送管道使用率可达到80%以上。


欧洲天然气进口设施需扩建


尽管现有供输能力尚有盈余,但是欧洲天然气进口基础设施预计还将大幅扩建。到2020年,随着俄罗斯“北溪2”和“土耳其溪”输气管道项目建成,以及南高加索输气管道项目扩建,欧洲天然气进口能力增长将超过1000亿立方米/年;到2026年,欧洲液化天然气终端接收能力将增加30%(约700亿立方米)。IEA指出,在可满足欧洲不断增长的天然气需求的所有备用进口能力中,最主要的还是来自俄罗斯的管道天然气和液化天然气,预计未来两者之间的竞争将加剧。目前已显现出一定迹象。来自市场和监管的压力迫使俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)根据欧盟天然气市场自由化要求更改供气合同的价格和条件。Gazprom在与欧盟买家签订合同的价格公式中整合了现货价格指数,并取消了目的地条款的限制。从2015年开始,从俄罗斯向德国边境供应管道天然气的合同价格几乎已经与现货价格一致。


俄罗斯最大的独立天然气生产商诺瓦泰克公司(Novatek)向欧洲销售液化天然气的长期合同中,价格公式已经与西北欧天然气交易中心的天然气价格挂钩,与石油、石油产品价格指数和/或这些指数的组合挂钩。


如果排除政治因素,一边发展液化天然气基础设施,一边致力于消除欧洲输气管网系统内部的壁垒和限制,那么欧洲的天然气供应问题则可以转化成一个比较相对成本的平面问题,即考虑哪个供应商向欧洲大陆消费者供应天然气的条件最为优惠,这样考量,俄罗斯有一定的竞争机会。


全球液化天然气市场


鉴于液化天然气的流动性,液化天然气市场本身就是一个全球性的市场。出口商倾向于将液化天然气销往最有利润的市场。得益于这样的灵活性,2018年全球液化天然气现货和短期贸易占比已增至32%(主要是来自俄罗斯和美国的液化天然气供应增长,国际大宗商品贸易商积极进入液化天然气市场),尽管同年液化天然气中长期合同期限亦有所增长。俄罗斯长期供应合同主要是从萨哈林岛供应920万吨/年、从亚马尔向大西洋方向供应1490万吨/年的液化天然气。出口商通常在地理位置相近、运输成本较低的市场更有竞争力,也更愿意将液化天然气向这样的市场销售。因此,俄罗斯液化天然气进入欧洲和亚洲市场更具优势,相比较而言,澳大利亚的液化天然气则主要面向亚洲市场。


出口商的另一个努力方向是降低天然气液化成本。以Novatek为例,Novatek计划在其未来的北极液化天然气2号项目 (该项目第一条生产线将于2022~2023年投运)中将这一成本从4.1美元/百万英热单位降至2.5美元/百万英热单位。


为了降低市场竞争加剧情况下向欧盟市场供应减少的风险,Gazprom采取措施刺激天然气需求增长,并寻求增加天然气供应的领域,包括在德国建设LNG加注终端、发展CNG加气系统,通过甲烷催化裂解等方式生产和应用氢气、甲烷—氢气混合物等。(中电传媒能源情报研究中心 杨永明/译)


(编辑:张素英  审校:张艳)
如有任何疑问,请联系我们news@fwenergy.com或致电0351-4728541。

特别推荐

1 恐慌告一段落 港口动煤价格已经企稳? 2019-11-12

港口煤炭价格在连续下跌之后,下游陆续有少量需求释放,成交活跃度有所提升,价格逐渐趋稳。 市场分析人士指出,进入11月,一方面,随着华北、东北等地供暖季节陆续开启,主产区坑口价受到一定程度的支撑,导致发运成本居高不下,贸易商不愿继续低价出货;另一方面,市场煤价格跌破长协价格,刺激下游电厂释放部分招标采购需求,对恐慌的市场形成一定支撑,带动煤价低谷中理性反弹。

2 1-10月湖北铁路发运煤炭42.8万吨 同比下降12.5% 2019-11-12

湖北省发改委消息,2019年10月份,湖北省铁路煤炭发运量2.6万吨,同比减少2.6万吨,下降49%;2019年1-10月累计发运煤炭42.8万吨,同比减少6.3万吨,下降12.5%。 10月份湖北省铁路焦炭发运量9.3万吨,同比增加3.9万吨,增长72.2%;2019年1-10月累计发运焦炭64.8万吨,同比增加11.9万吨,增长22.5%。

3 亚洲多国经济增长拉动煤炭消费 2019-11-12

亚洲新兴经济体近年来经济发展迅猛,煤炭作为可获得性高且廉价的能源,在其能源消费中的占比日益提高,世界煤炭消费格局继续东移。 亚洲新兴经济体煤炭消费快速增长 作为发展潜力极大的经济体之一,印度在化石能源和可再生能源两个方向同时发力。从生产侧看,印度第一大煤炭生产商,即印度国家煤炭公司近年来煤炭产量飙升,2018年已接近5.7亿吨,并一跃成为世界第一

4 每日煤焦要闻精选(2019/11/11) 2019-11-11

关于下发《山西省煤矿充填开采产能增量置换办法》的通知 关于下发《山西省煤矿充填开采产能增量置换办法》的通知 晋能源煤技发【2019】716号 各市能源局: 根据省委、省政府关于山西能源革命综合改革试点行动方案要求,我局制定了《山西省煤矿充填开... 澳洲焦煤出口量连续第3月下降!浩吉铁路或于2025年收支平衡!进口煤价格走弱! 要闻

5 美国9月冶金煤出口量同比增5.3% 2019-11-11

贸易统计数据显示,2019年9月份,美国冶金煤出口量为434.88万吨,较上年同期的412.82万吨增长5.3%。 当月,美国向日本出口冶金煤最多,为54.8万吨,较上年同期的25.38万吨大增115.9%;出口额为8604.65万吨,同比大增超一倍,由此推算向日本的冶金煤出口均价为157美元/吨,同比下降4.7%。 9月份,美国向加拿大出口冶金

6 澳洲焦煤出口量连续第3月下降!浩吉铁路或于2025年收支平衡!进口煤价格走弱! 2019-11-11

要闻回顾:1、中国煤炭资源网消息,9月份,澳大利亚硬焦煤和半软焦煤出口量连续第3个月下降,主要是由于出口至中国的半软焦煤量和出口至印度、日本的硬焦煤量下降。当月,澳大利亚硬焦煤和半软焦煤出口量为1448万吨,较8月份的1503万吨减少3.66%,较上年同期的1509万吨下降4.04%。今年6月份,澳大利亚硬焦煤和半软焦煤出口量曾达到高点1916万吨。更多精彩详情点这里 2

7 中国进口煤限制可能进一步抑制海运煤价格 2019-11-11

最新海关数据显示,10月份中国煤炭进口量连续第二个月下滑。考虑到近来海关加紧对港口异地报关的管制,今年最后两个月进口煤下降的趋势会继续延续,可能会在一定程度上影响海运动力煤和炼焦煤价格。 11月8日,海关总署公布数据显示,10月中国煤炭进口量为2569万吨,比上月下降15.2%,环比跌幅扩大7.1个百分点。 汾渭能源信

8 中国企业进博会上采购8220万吨进口煤 相当去年总进口量的三成 2019-11-11

第二届中国国际进口博览会期间,煤炭也进入了中国企业的购买清单。 11月9日,2019中国煤炭进口峰会在国家会展中心(上海)举行。会上,中国华能集团、中国大唐集团、瑞茂通供应链管理股份有限公司、浙能集团等约20家国内企业,与来自澳大利亚、印度尼西亚等煤炭企业签订了2020年度煤炭购销合同。 截至目前,各企业进口煤签约总量已达8220万吨。

9 进口煤签约总量已达8220万吨!未来中国煤炭整体进口情况如何? 2019-11-11

11月9日,2019中国煤炭进口峰会上,中国华能集团、中国大唐集团等约20家国内企业,与来自澳大利亚、印度尼西亚等煤炭企业签订了2020年度煤炭购销合同。截至目前,各企业进口煤签约总量已达8220万吨。 海关总署数据显示,2018年,中国共进口煤炭2.81亿吨。以此计算,目前进博会上签约的煤炭进口量,约相当于去年总进口量的三成。 界面新闻消息,对

10 神华11月第1期动煤现货销售价!山西焦煤集团公路焦煤价格下调! 2019-11-11

1、中国煤炭资源网消息,进口蒙煤方面,上周蒙煤通关量明显下滑,日均通关量较上周明显下滑将近500车左右,上周日均通关在446车左右,主要原因由于政策性因素影响,一方面是进口车辆清单要求在三天完成申报,且实行一车一报制以及蒙方堵车严重影响;另一方面是口岸监管区所卸煤炭,限制堆放高度,在原本场地紧张的情况下,进一步加大蒙煤的卸车难度,预计短时间内蒙煤通关或将难以恢复。 2、据

综合排行

1 下游需求疲软 沿海煤炭运价受运力偏紧而小幅上涨 2019-11-08

本周,沿海煤炭运价前降后升,不过整体来看,与上周相较呈跌势。截至11月7日沿海煤炭运价指数为752,较前一日上涨15点,涨幅为2.04%;较上周同期下跌69点,跌幅为8.40%;较去年同期下跌221点,跌幅22.71%。 周初,各大电厂均处于低日耗、高库存状态,煤炭可用天数达30天左右,需求不力。 加之进口煤的补充,

2 孟加拉国煤电项目遭多方反对 2019-11-08

一份由美澳研究机构联合发布的报告称,到2031年,孟加拉国国内火电厂新投产数量将达到30座,届时或将遭遇“碳炸弹”袭击。 11月6日,该报告的联合出版商—孟加拉BAPA、 孟加拉透明国际(TIB) 以及孟加拉水资源保护联盟(WKB)在首都达卡召开的一次新闻发布会上向媒体分享了这份报告。 报告建议,投资者应暂停煤电项目的建设,转而大力发展可再生能源

3 7-9月澳格兰奇资源公司球团矿销量环比大增68% 2019-11-08

据外媒报道,澳大利亚球团矿生产商格兰奇资源公司(Grange Resources)在澳洲东南部塔斯马尼亚岛的Savage River煤矿使用高品位原料后, 其7-9份的球团矿销量较上一季度大增68%。 7-9月份,格兰奇资源公司球团矿销量增至55万吨,而上一季度和上年同期的销量分别为32.7万吨和49.9万吨。 不过,格兰奇资源公司第三季度销量的

4 一周天然气要闻回顾(10.04-11.08) 2019-11-08

【国际】 到2022年液化天然气终端市场将增长3% 据海事新闻消息称,根据Technavio最新的市场研究报告,在2018年至2022年期间,大型液化天然气终端市场规模的复合年增长率预计将接近3%。 清洁燃料需求的增长是大型液化天然气终端市场增长的主要原因之一。化石燃料是满足住宅、商业和工业部门需求的主要能源。然而,它们

5 国内煤市要闻回顾(11.4-11.8) 2019-11-08

10月全国进口煤炭2568.5万吨 同比增长11.29% 海关总署11月8日公布的数据显示,中国10月份进口煤炭2568.5万吨,同比增加260.6万吨,增长11.29%;环比减少460.3万吨,下降15.20%。 2019年1-10月份,全国共进口煤炭27624.4万吨,同比增长9.6%。 10月全国出口煤炭34万吨

6 每日煤焦要闻精选(2019/11/8) 2019-11-08

南非9月动力煤出口量同比降13.05% 南非海关最新数据显示,9月份,南非出口动力煤(烟煤)607.19万吨,较上年同期的698.34万吨减少13.05%,较8月份的553.73万吨增加9.65%。 更多详细数据,请点击这里:http://www.sxcoal.c... 澳北昆士兰10月煤炭出口量环比增4.14% 近日,北昆士兰散货

7 首钢股份:首钢集团所持15%股份拟无偿划转至宝武集团 2019-11-08

首钢股份(北京首钢股份有限公司)公布,公司收到公司控股股东首钢集团有限公司(“首钢集团”)通知,首钢集团与中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”)已于2019年11月7日签署《关于北京首钢股份有限公司之股份无偿划转协议》,根据该协议的约定,首钢集团拟将其持有的公司无限售条件流通股约7.93亿股股份(占公司总股本的15%)无偿划转至宝武集团。 此次股份无偿划转前,公司总股本

8 11月8日钢厂调价:数量不多 均为上调 2019-11-08

据不完全统计,11月8日,全国共有5家钢厂调整出厂价格,从统计的数据看,11月8日调价钢厂数量不多,均为上调。具体调整如下: 华东 1、马钢:高线上调20元/吨,螺纹、盘螺上调40元/吨; 2、南钢:螺纹上调10元/吨; 3、长江:(合肥、马鞍山)螺纹、盘螺上调20元/吨;

9 一周钢铁业要闻回顾(11.04-11.08) 2019-11-08

【国际】 2019年土耳其钢材消费量预计下降20% 11月7日,土耳其钢铁生产商协会秘书长表示,土耳其2019年的钢材消费量仍然远远落后于2018年。此外,受保护主义措施的影响,短期内土耳其的钢材出口也面临放缓的风险。 该协会预计,由于2019年下半年出现一定程度的复苏,到今年年底,土耳其钢材消费量的降幅预计将低于20%

10 商务部:10月28日至11月3日钢材价格略有回升 2019-11-08

商务部最新消息:上周(10月28日至11月3日)钢材价格环比上涨0.1%,其中螺纹钢和高速线材价格分别为3970元/吨、4075元/吨,环比分别上涨0.2%和0.1%。 商务部认为,钢材市场供需保持平衡,预计后期钢材价格小幅波动。 商务部数据同时显示,上周普通水泥(42.5)价格为439元/吨,周环比上涨3元/吨。复合水泥(42.5)价格为429

扫一扫下载中国煤炭资源网APP

X