光伏产品出口美国大门彻底关闭 一季度组件出口美国仅10MW

能源杂志 进出口,  太阳能 2019-05-24 16:44:34
     

2018年下半年以来,在光伏国内市场缩紧的情况下,光伏企业纷纷将目光投向海外,而国际市场环境变化多端,海外市场多样化,中国光伏产品进出口面临着诸多不确定因素。


以组件为代表,随着市场愈加多样化,组件出口集中度下降。受传统市场美国、印度本土贸易摩擦案件影响,2019年一季度中国光伏组件出口市场由美国、印度等传统市场向越南、乌克兰、墨西哥、巴基斯坦等新兴市场转移,全球光伏市场进一步多元化。组件出口前五大市场数量占总出口量52%,较2013年下降10个百分点。


根据《2019年一季度中国光伏产品进出口分析报告》(以下简称《报告》),受美国双反、201及301影响,组件出口美国大门关闭。2014年以后,中国光伏组件出口美国数量开始下滑;2017年美国发起201保障措施后,中国组件出口美国骤降至825MW,同比下降71.2%;2018年美国发起301调查,多种措施关税叠加情况下,2019年一季度中国光伏组件出口美国只有10MW,出口美国大门彻底关闭。


越南取代印度成为中国组件出口第一大市场


下降的不仅只有美国,受“印度制造”政策影响,组件出口印度大幅下降。印度新能源与可再生能源部(MNRE)发布的备忘录,要求在可再生能源领域实施政府采购/公共采购时,应优先考虑“印度制造”产品,对于中央部委和中央公用事业单位开发的并网光伏项目,光伏组件要求100%本土制造,其它部件如光伏逆变器则要求至少40%需印度制造。


这将导致项目投资收益明显下降,印度部分项目将推迟,装机不及市场此前预期,2019年一季度中国光伏组件出口印度数量同比下降24.4%。


另一边,随着欧盟双反取消,组件出口欧盟大幅增加。受欧盟双反措施影响,2013-2017年,中国光伏组件出口欧盟数量由5.39GW下降至1.16GW,降幅78.5%。2018年9月3日,欧盟恢复自由贸易后,2018年9-12月组件出口欧盟2.34GW,是前8个月出口数量的近两倍。2019年一季度,组件出口荷兰、西班牙数量分别同比大幅增长1049.6%和158.3%。


总体来看,2019年一季度月中国组件产品出口至186个国家和地区,组件出口额为43.9亿美元,同比大幅增长31.89%;出口量为16.78GW,同比大幅增长77.63%;出口均价0.26美元/W,同比下降25.75%。从月度出口情况看,月均出口额为14.6亿美元,出口量为5.59GW。受国内光伏组件价格快速下降影响,海外新兴场需求旺盛,企业加大出口力度,各月出口数量均大幅增长。


从出口区域看,2019年一季度中国组件出口到亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、北美洲和南美洲;其中出口亚洲金额达20.29亿美元,占总出口金额的45%以上,同比增长4.93%,出口亚洲数量7.59GW,总比大幅增长38.63%。


从出口市场看,中国组件出口前五位市场分别是越南、荷兰、印度、日本和澳大利亚。其中越南取代印度成为中国组件出口第一大市场,对越南的组件出口额为7.39亿美元,占总出口额的16.8%,出口金额同比大幅提高23904.4%;对印度组件出口数量为1.81GW,同比大幅下降24.4%;对日本出口数量小幅增长8.2%,对美国出口大幅减少28.9%,对荷兰、墨西哥、西班牙、乌克兰和巴基斯坦等欧盟、拉美和中东地区出口同比大幅增长。


从出口企业看,2019年一季度中国组件出口额前五位企业分别是晶科、晶澳、天合、阿特斯和隆基;前十二位企业出口数量占总出口量的65%以上。


单多晶硅片出口比例不相上下


在产业链的其他环节,2019年一季度中国硅片出口至22个国家和地区,硅片出口额为5.82亿美元,同比大幅下降37.06%;硅片出口量约13.46亿片,同比下降11.19%;出口均价0.43美元/片,同比大幅下降29.12%。


从出口硅片种类看,单晶硅片出口额为2.91亿美元,出口量为6.23亿片,出口单价为0.47美元/片;多晶硅片出口额为2.91亿美元,出口量为7.23亿片,出口单价为0.40美元/片。


随着中国单多晶硅片出口价差逐渐缩小,单晶硅片出口数量占比不断增大。2019年一季度单晶硅片出口数量3.30GW,多晶硅片出口数量3.43GW,单晶和多晶硅片的出口数量比例接近1:1。


从出口区域看,2019年一季度中国硅片主要出口到亚洲,出口亚洲数量达13.33亿片,占总出口数量的99.09%;出口到亚洲的硅片均价最低,为0.43美元/片,出口到非洲的硅片均价最高,为0.87美元/片。


从出口市场看,硅片出口金额前五位市场分别是韩国、马来西亚、台湾、泰国和越南,前五大市场占总出口的90%以上。


其中韩国台湾成为大陆硅片出口金额第一大市场;出口台湾、印度、土耳其和菲律宾市场数量均同比大幅下降,受价格大幅下降影响,出口金额同比均出现下降。


从出口企业看,2019年一季度主要硅片出口额前五位企业分别是中环、隆基、协鑫、晶科和天合。前五位企业出口额占总出口额的65%以上。


电池片环节上,2019年一季度中国电池片出口至64个国家,电池片出口额为4亿美元,同比增长35.71%;出口数量为2.78GW,同比增长100.5%;出口均价为0.14美元/W,同比大幅下降32.31%。


从出口区域看,2019年一季度中国电池片主要出口到亚洲、欧洲、北美洲、非洲和南美洲,其中出口亚洲金额达3.46亿美元,占总出口金额的85%以上,同比增长42.13%,出口亚洲数量2.42GW,同比增长87.2%。


从出口市场看,2019年一季度中国电池片出口前五位市场分别是韩国、印度、越南、土耳其和德国。韩国取代印度成为中国电池片出口第一大市场,对韩国出口电池片金额0.8亿美元,占总出口额的19.87%;对韩国电池片出口数量为497MW,占比17.88%。


从出口企业看,2019年一季度主要电池片出口额前五位企业分别是爱旭、晶澳、通威、尚德和横店东磁。前五位企业出口额占总出口额的45%以上。


注:本文系根据中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会《2019年一季度中国光伏产品进出口分析》整理编写而成。


(编辑:张素英  审校:张艳)
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